Wir helfen Ihnen weiter!

Unsere Leistungen für Sie

Wir unterstützen bei Finanzfragen

Es bedeutet uns viel Ihnen bei Ihren Anliegen weiterzuhelfen!

Ein erstes Treffen an unserer Tafelrunde an Bord der MS Wohldorf. Sie und wir entwickeln ein Gefühl für einander. Und wir entwickeln zusammen einen Plan.

Ihre Reise beginnt mit dem ersten, angenehmen, kleinen Schritt.

 

Finanzielle Sicherheit gibt Ruhe und Gelassenheit

Wir können mit Ihnen Ihr Depot und die Risiken für Sie, Ihre Familie und Ihr Vermögen absichern oder sogar eliminieren. So stehen Ihre Ziele auf einem festen Fundament und Sie gewinnen mehr Zeit für Ihr Wesentliches.

Hilfe bei wirtschaftlichen Fragen

Das können wir für Sie tun

Investment
Investment
ETF und Assetklassenfonds – Hohe Kosten können Sie sich schenken. Wir stellen Ihr Depot nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zusammen. Und lassen uns an Ihrem Erfolg messen.
Private Finanzplanung
Private Finanzplanung

Haben Riester- und Basisrente, steuerliche Förderung, Depot mit oder ohne Versicherungsmantel Sinn und Zweck? Alle Fragen klären sich mit Ihrem Finanzplan. Ohne einen Finanzplan stochern Sie im Nebel.

Betrieblich Investieren
Betrieblich Investieren

Bei den betrieblichen Versorgungsystemen für Ihre Mitarbeiter, aber auch zu Investments im Betriebsvermögen und Ihren Pensionszusagen sind wir und unsere Netzwerkpartner Ihre Ansprechpartner.

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Nach einer detaillierten Analyse bewerten Sie, ob Sie bisher gut beraten sind oder ob Anpassungsbedarf besteht. Mit dem Ergebnis unseres Service einer 2. Meinung entstehen keine Verpflichtungen für Sie. Sie entscheiden, wie Sie mit den gewonnenen Informationen umgehen.

  

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