Wir verteidigen Ihr Vermögen

Finanzplanung mit Ideen und Lösungen
individuell, persönlich, deutschlandweit

Eine sichere Burg für Ihre Finanzen

Finanzielle Freiheit ist ein Traum jedes Menschen. Wir haben Ziele und Wünsche, die wir uns irgendwann einmal erfüllen möchten. Auf sich allein gestellt schaffen das nur wenige. Dabei genügt ein wenig Disziplin, eine gesunde Lebenseinstellung und ein Berater, der mit seiner Erfahrung dabei hilft, die richtigen Weichen zu stellen.

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Wir von Finanzelot sehen uns als den erfahrenen Kämpfer, der Ihnen zur Seite steht, wenn es gilt, Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht nur, weil es vom Namen her so schön passt, sondern weil wir, bewaffnet mit über 35 Jahren Berufserfahrung und viel Einfühlungsvermögen, den Weg frei machen für Ihre finanzielle Sicherheit von der privaten und unternehmerischen Absicherung bis hin zur Altersvorsorge. Das tun wir unabhängig und ohne eigene Produkte, denn so können wir die Rosinen herauspicken, wenn wir die passenden Anlagekonzepte – Investmentfonds, ETF, Aktien, Immobilien und andere – für Sie wählen und beliebig kombinieren.

Private Finanzplanung

Ziele erreicht man selten von heute auf morgen. Dabei kann die Zeit dabei helfen. Stellen Sie fest wo Sie heute stehen, wo Sie hinwollen und dann ermitteln wir mit Ihnen was möglich und notwendig ist, um diesen Weg zu gehen. Geplantes Vorgehen – unser Finanzplan – hilft Ihnen aus vorhandenen Mitteln das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Die Zeit spielt Ihnen dabei mit dem Zinseszins in die Karten.

Erfahren Sie mehr:

Mitarbeiter finden,
Mitarbeiter binden

Ob für die Geschäftsführung oder Ihre Mitarbeiter. Die Möglichkeiten der Finanzdienstleistung in Ihrem Unternehmen sind eine Klaviatur, die immer dann gut klingt, wenn Sie passgerecht ausgewählt und rechtssicher umgesetzt werden. Betriebliche Altersversorgung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Lohn- und Gehaltsoptimierung – mit unserem Unternehmerkompass finden wir zusammen den für Sie richtigen Weg durch die Vielfalt der Möglichkeiten.

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Hilfe bei wirtschaftlichen Fragen

Das können wir für Sie tun

Investment
Investment
ETF und Assetklassenfonds – Hohe Kosten können Sie sich schenken. Wir stellen Ihr Depot nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zusammen. Und lassen uns an Ihrem Erfolg messen.
Private Finanzplanung
Private Finanzplanung

Haben Riester- und Basisrente, steuerliche Förderung, Depot mit oder ohne Versicherungsmantel Sinn und Zweck ? Alle Fragen klären sich mit Ihrem Finanzplan. Ohne einen Finanzplan stochern Sie im Nebel.

Betrieblich Investieren
Betrieblich Investieren

Bei den betrieblichen Versorgungsystemen für Ihre Mitarbeiter, aber auch zu Investments im Betriebsvermögen und Ihren Pensionszusagen sind wir und unsere Netzwerkpartner Ihre Ansprechpartner.

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Finanzberatung bedeutet in erster Linie Zuhören

Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und Möglichkeiten. Diese herauszufinden ist
unsere erste Aufgabe, die wir zusammen in unserer „Tafelrunde“ an Bord der MS Wohldorf im Hamburger Hafen lösen werden. Auf dieser Basis entwickeln wir Ihnen ein Finanzkonzept, das Ihrer individuellen Situation Rechnung trägt und langfristig erfolgreich ist.

Ausbildung? Immobilien? Altersversorgung?

Welches Ziel Sie auch verfolgen, wir begleiten Sie auf dem Weg. Mit unserer Expertise
als Finanzcoach und einer sehr persönlichen Beratung nehmen wir aktiv teil an Ihrem
finanziellen Lebensweg. Einige unserer Mandanten betreuen wir bereits in dritter Generation!

FAQ zu Finanzelot

Warum brauche ich Finanz-Beratung?
Die Zukunft ist unsicher – für jeden. Oft ist es jedoch die Art und Weise, wie Menschen – Finanzberater ebenso wie ihre Kunden – mit dieser Unsicherheit umgehen, die zu besseren, für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen führt. Vanguard, ein Anbieter von Investmentfonds mit einem extrem sensiblen Blick auf die Kosten seiner Fonds, hat ausgerechnet, dass Beratung bis zu 3% mehr Rendite bedeutet. Pro Jahr. Wer mehr Rendite will braucht Finanz-Beratung.
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