Leistungen
Drei Felder, eine Arbeitsweise
In allen drei Feldern gilt dieselbe Reihenfolge: zuhören, sichten, schriftlich festhalten, erst dann entscheiden.
Private Finanzplanung
Ich bringe Ihre Einnahmen, Verpflichtungen, Anlagen, Versicherungen und Altersvorsorge in einen verständlichen Zusammenhang. So sehen Sie, wo Sie heute stehen, welche Fragen offen sind und welche Schritte zuerst wichtig werden.
Private Finanzplanung im DetailInvestment
Eine Geldanlage sollte zu Ihrem Ziel, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passen. Ich prüfe Ihre bestehende Struktur oder entwickle mit Ihnen einen breit gestreuten Anlageansatz. Kosten und Vergütung bespreche ich transparent.
Investment im DetailBetriebliche Versorgungssysteme
Ich helfe Inhabern kleiner und mittelständischer Unternehmen, bestehende Versorgungszusagen und Abläufe zu ordnen. Gemeinsam betrachten wir, welche Regelungen bestehen, welche Fragen offen sind und wo Abstimmung mit Steuerberatung oder Rechtsberatung sinnvoll ist.
Betriebliche Versorgungssysteme im Detail
Eine zweite Meinung
Sprechen Sie mich an, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Vertrag oder Ihr Depot das Richtige für Sie ist. Ich gebe Ihnen eine zweite Meinung. Sie entscheiden selbst, was Sie daraus machen.
